Tijdens de zoektocht naar zijn verdwenen vader is de draak Bogdor niet de enige vijand waar Wolf mee te maken krijgt. In de burcht was Wolf niet meer veilig, maar biedt zijn nieuwe thuis wel voldoende bescherming? Kunnen zijn nieuwe vrienden hem helpen om zijn machtige tegenstanders te overwinnen? En slaagt hij erin te achterhalen wat er met zijn vader is gebeurd? Het middeleeuwse avontuur van Wolf en zijn vrienden bereikt in dit tweede deel een bloedstollend spannend hoogtepunt.